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巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

2019-11-29 16:20| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 121| 评论: 0|来自: 动脉网

摘要: 巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

1999年,首台达芬奇手术机器人问世,迄今过了20年。

达芬奇手术机器人并非万能,主要应用在心脏、胸、泌尿、妇科、结直肠、儿科和普通外科等学科,但在这20年间的巨大成功使其成为了手术机器人的代名词。

全球66个国家及地区部署了超过5000台达芬奇手术机器人,每30秒就有一位主刀医生利用达芬奇手术机器人开展一例手术。迄今,达芬奇机器人已经在全球完成了600多万例手术。其中,仅2018年就进行了100万例。

研发达芬奇手术机器人的直观手术(Intuitive Surgical)市值高达600亿美元,看上去无法撼动。尽管如此,美敦力、强生、西门子、史赛克等全球医疗器械10强大佬们仍然在2019年前赴后继进入了这个领域。根据动脉网统计,四家公司在1年内豪掷67亿美元砸向手术机器人。

那么,究竟手术机器人到底有多火?动脉网对2019年手术机器人行业进行了盘点。

达芬奇不再一枝独秀

一年前的2018年12月,全球医疗器械的龙头企业美敦力以17亿美元收购Mazor Robotics及其机器人辅助手术平台。这次收购成为了当时医疗机器人领域规模最大的收购案。

一个月后,该公司就在美国推出了Mazor X Stealth脊柱手术机器人,将Mazor Robotics的机器人引导系统技术与美敦力的StealthStation手术导航技术无缝结合。

美敦力此次收购的目标很清晰,即通过此次收购进一步夯实美敦力在全球脊柱和肌肉骨骼治疗领域的强势地位。通过将旗下脊柱植入物、导航和术中成像技术与Mazor Robotics的机器人辅助手术(RAS)系统相结合,美敦力打算为手术的计划、执行和确认,提供一套整合的脊柱手术解决方案。

在收购Mazor Robotics不到一年后,美敦力于2019年9月推出了全新的Hugo RAS手术机器人。这意味着美敦力基本完成了对Mazor Robotics技术的消化,使其手术机器人的商业化进程更进一步。

美敦力虽然涉足机器人较晚,但凭借这次收购后来居上。从宣布收购Mazor Robotics到Hugo RAS的推出,时间跨度不超过1年。美敦力雷厉风行的作风让人印象深刻,这恐怕也是其能够在近年超越器械领域多年霸主强生,成为新的医疗器械龙头的重要原因。

一石激起千层浪,美敦力的这次收购引发了连锁反应。

巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

首先应战的是强生。2019年2月,强生子公司Ethicon以34亿美元收购了Auris Health及其获得FDA认证的Monarch手术机器人。这笔交易刷新了美敦力刚刚完成的收购,成为有史以来规模最大的医疗机器人并购交易。

2019年8月,西门子医疗以11亿美元收购手术机器人公司Corindus Vascular Robotics。这家企业主要开发用于介入治疗的CorPath远程手术机器人。这一手术机器人也是首个经FDA批准用于辅助经皮冠状动脉介入治疗(PCI)程序的医疗设备,以帮助医生在放置支架时提高精度和准确度。

仅仅一个月以后,史赛克宣布以5亿美元收购Mobius Imaging及其子公司Cardan Robotics。这次收购使史赛克获得了Mobius的Airo CT移动诊断成像设备,及Cardan Robotics旗下与之配合执行内窥镜脊柱手术的Orian手术机器人,从而可以提供从影像到导航到手术机器人的一站式解决方案。

根据动脉网统计,上述四家前十大医疗器械公司在1年内豪掷67亿美金砸向了手术机器人,并且在很短的时间内两度刷新交易纪录。手术机器人在2019年的热度由此可见一斑。

与此同时,2019年还有数家手术机器人初创企业完成了融资。当然,由于较高的技术门槛、较长的研发周期,处于初创阶段的手术机器人企业在融资额上并不那么突出。不过,仍然也有Think Surgical这样融资额达到1.34亿美元的大笔融资出现。与此同时,器械巨头近年来的大手笔收购虽然加剧了竞争,但的确也对初创企业产生了巨大的激励作用。

相对巨头们的财大气粗,规模稍小的企业无疑只能通过其他的方式来补足手术机器人领域的不足,研发当然是手段之一。在Medical Design & Outsourcing网站公布的2019年全球最重视研发(研发费用占营收比例)的医疗器械企业TOP10中,研发费用占应收比例最高的TransEnterix便是一家腔镜手术机器人公司。

2019年,TransEnterix的研发费用为2182万美元。虽然绝对值不算高,但研发费用占其营收的比例高达90.5%——几乎可以认为除了运营必须的费用,这家企业所赚的每一分钱都被用到研发上去了。考虑到它只是在百强中刚刚上榜(排名98),再加上这一年来巨头进入这一领域导致的竞争加剧,大幅加强研发显然是一个合理的选择。

那么,既然达芬奇手术机器人已经占尽先机,为何大家还在这一领域上扎堆投入呢?

首先,手术机器人市场有着广阔的市场潜力。据市场咨询及调查机构MarketsandMarkets测算,全球医疗机器人市场规模在2027年有望突破221亿美元,相比2018年64.6亿的市场规模上涨3倍多。手术机器人在其中占据约60%的份额。随着全球人口老年化的加剧,心血管、神经血管和肿瘤等慢性疾病的发病率不断上升,未来的外科手术数量必然大幅增加,这给手术机器人带来更大的市场。

巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

数据图片来自直观手术

其次,现有手术机器人的局限性使其在手术中所占比例并不高。达芬奇虽然声名在外,但价格高昂,单台价格2000万元左右。与此同时,达芬奇机器人的维护成本极为高昂,一年维护费大致在200万,且线驱动等耗材每使用10次就强制要求更换。这使其在全球部署的数量也不过5000台左右,且5-10万元的手术价格也并非普通人可以承受。

与此同时,达芬奇手术机器人也并非万能。作为典型的腔镜手术机器人,它在软组织手术上占据优势,但对于类似骨科等硬组织手术时就无能为力。

正因为此,根据统计,目前全球只有2%的手术是借助手术机器人完成。对于这些新入场的巨头而言,还未被发掘的98%的手术市场显然是一座亟待开发的金矿。

与此同时,达芬奇手术机器人为直观手术带来的超高收益足够让器械巨头们眼红。直观手术的营收年复合增长率高达45%,至2017年,直观手术实现营收31亿美元,同比增长15%。同时,自2005年后,这家公司的毛利率可以长年维持在70%左右,净利率一直高于20%,明显高于行业平均水平。

巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

直观手术近年营收,数据图片来自直观手术

最后,器械巨头进入手术机器人领域还与自己的布局有关。目前,医疗器械设备向数字化和智能化转型的趋势十分明显。器械巨头通过收购领先的机器人公司快速入场,将其与自己的强势业务结合提供一体化解决方案。此举可以加强优势业务,并能够刺激现有业务并带来增长亮点。

随着众多巨头的入场,手术机器人市场的竞争也将会加剧,将有望迎来“百花齐放百家争鸣”的局面。这无疑是件好事,毕竟,良性竞争将会极大地刺激行业的发展。

手术机器人数字化智能化成趋势

目前的手术机器人存在体积过于庞大、成本高且人机界面不友好等主要缺点。目前,行业正在进行攻关,力图在这几个方面更进一步。从2019年的行业发展来看,手术机器人技术上呈现出下列趋势。

单孔机器人将取代多孔机器人

作为手术机器人的龙头企业,直观手术一直紧随技术趋势对达芬奇手术机器人进行改进。2018年,全新的单孔手术机器人达芬奇SP通过FDA认证,并很快在2019年通过了第二次FDA认证,显示了直观手术对其的重视程度。

不同于多孔手术机器人,达芬奇SP这样的单孔手术机器人只需要在病人身上打一个孔即可完成手术。因此,单孔手术机器人的机械臂具有6-7个自由度的灵活性。借由倍增的自由度,手术操作可以更灵巧更精细。

巨头豪掷67亿美元,达芬奇面临围攻,手术机器人明年有望进口替代

多孔手术机器人,图片来自直观手术


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